Режиссер: Андерс Энгстрем, Джим О’Хенлон, Майкл Оффер
В главных ролях: Том Остин, Сидни Леммон, Элизабет Марвел, Роберт Уиздом, Ариана Гуерра, Джун Каррил, Ален Юи, Дэниэл Кадмор, Эрика Тремблэй, Дэвид Мюнье

Сюжет фильма основан на трагических событиях, которые развиваются в одной из неблагополучных семей. Бедные дети вынуждены страдать из-за нерадивой матери и серийного убийцы, где присутствуют все признаки сумасшествия. В основном она обитает в своем мире, иногда возвращаясь в реальность. Деймон Хелстром с сестрой Анной в раннем детстве обнаруживают у себя магические способности. Они познают мир, попутно занимаясь уничтожением худших слоев человечества. Дети пытаются осознать и принять тот факт, что отличаются от сверстников. Связь с сатаной непрерывно напоминает о себе.

В скором времени их мать ожидают большие неприятности: выпушенное зло вернется к женщине бумерангом. Когда брат и сестра вступят во взрослую жизнь, практически не будут отличаться от обычных людей. Однако непреодолимая сила будет толкать их на совершение жутких поступков. Деймон превратится в наглого, дерзкого мужчину и по иронии судьбы будет работать в университете преподавателем этики. Временами он будет заниматься изгнанием дьявола. Анна станет ведущей торгов на аукционе. Она, в свою очередь, будет изо всех сил стараться очистить мир от негатива.