Режиссер: Джон Дал, Дарнелл Мартин, Крейг Зиск
В главных ролях: Джефф Дэниелс, Мора Тирни, Дэвид Альварез, Билл Кэмп, Julia Mayorga, Алекс Нюстадтер, Марк Пеллегрино, Роб Янг, Эмили Дэвис, Джим Тру-Фрост

Ржавый пояс в своё время считался большим районом с развитой промышленностью. Расположен он в Соединённых Штатах Америки. В семидесятых годах прошлого века его успешность пошла на спад, инфраструктура не развивалась. Военный в отставке страдал посттравматическим синдромом. Главный герой возглавлял полицейское отделение в маленьком провинциальном населённом пункте, находящемся в штате Пенсильвания.

Дэл являлся человеком непростым. Его сложный характер доставлял неудобство друзьям и знакомым. Также мужчина обладал весьма сомнительной репутацией. Любовные отношения с Грейс практически сошли на "нет". Молодые люди продолжали встречаться по инерции. Они просто зашли в тупик, но мужчина оставался привязанным к женщине. Когда её сына обвинили в убийстве, главный герой столкнулся с серьёзной морально-этической дилеммой. Его ждёт сложный выбор. Придётся решать, готов ли он пожертвовать собой, бытом, рабочим местом, домом, карьерой ради спасения сына любимой женщины. Что победит: привязанность к матери преступника или чувство долга?