Режиссер: Фэррен Блэкберн, Элис Тротон, Сара Уолкер
В главных ролях: Мэттью Гуд, Тереза Палмер, Вэлари Петтифорд, Алекс Кингстон, Оуэн Тил, Грегг Чиллин, Тревор Ив, Эшлин Лофтус, Малин Буска, Линдси Дункан

Диана Бишоп работает историком. Она занимается исследованиями древних рукописей. Нередко подобные манускрипты содержат в себе такую информацию, к которой она не готова. Однажды ей попадается необычный рукописный текст. Он очень заинтересовал Диану, так как в нем описываются различные магические обряды. Эта рукопись в результате принесло девушке много трудностей. Ее жизнь начала превращаться в кошмар. Увлечение магией позволило ей познакомиться с обаятельным ученым, которого зовут Мэтью. Между ними начали развиваться романтические отношения. Кроме этого, молодой человек стал обучать свою избранницу магическим приемам.

Через время мисс Бишоп узнает неожиданную новость. Оказывается, она является потомственной ведьмой. Это оказалось необычным совпадением, так как Мэтью, с которым она встречается, является самым настоящим вампиром. Дальнейшее изучение рукописи приводит парочку к еще более неожиданным ситуациям. В современных условиях отношения между ведьмой и вампиром могут иметь весьма интересные последствия.