Режиссер: Майк Карасик, Джеффри Уинг Шотц, Джеффри Дж. Хант
В главных ролях: Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон «Алекс» Смит, Куинси Фаус, Крис Ли, Деметриус Бриджес, Бен Левин

Дочь оборотня, той самой Хейли Маршалл, и одного из самых знаменитых вампиров Никлауса Майклсона не могла быть обычным ребенком. Хоуп Майклсон унаследовала все лучшие черты своих родителей. Она отправляется под крылышко к Аларику Зальцману, который является руководителем закрытой школой для "одаренных" детей. Кроме Хоуп, там учатся его дочки-близняшки Лиззи и Джози - они ведьмы. В их компании есть также чистый оборотень – парня зовут Рафаэль Уайт, и вампир Милтон Гризли, для друзей — попросту ЭмДжи. Все ребята начинают тихо осваивать свои способности, обуздывают темноту внутри себя и стараются выбрать собственную дорогу в жизни, стараясь не выделяться среди людей. Основным правилом школы Сальваторе является то, чтобы люди ни о чем не догадались.

Рафаэль становится причиной первых неприятностей. Ему плохо удается контролировать свою сущность оборотня, поэтому свидетелем его первого превращения становится человек — сводный брат Лэндон Кирби. Из-за этого безопасность школы поставлена под угрозу, а значит все ее обитатели тоже под угрозой. Это очень серьезно и может принести большие проблемы для всего мира. А ведь все эти оборотни и вампиры просто подростки, желающие свободы и удовольствий.