Режиссер: Чхве Дон-хун
В главных ролях: Рю Джун-ёль, Ким У-бин, Ким Тхэ-ри, Со Джи-соп, Ём Джон-а, Чо У-джин, Щин Джон-гын, Ли Щи-хун, Чхве Ю-ри, Чи Гон-у

На протяжении столетий развитая инопланетная цивилизация без ведома человечества использует людей в качестве сосудов для содержания своих осужденных преступников. Эти инопланетяне обладают способностью перемещаться во времени с помощью мощного энергетического кинжала. У них есть охранники и робот-помощник, которые следят за тем, чтобы заключенные не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они захватывают очередного преступника, но человеческий сосуд остается в виде младенца, которого ждет мрачная участь.

В 1391 году опытный даосский воин по имени Му-рик, вооруженный магическим веером и владеющий боевыми искусствами, отправляется в путешествие со своими помощниками, чтобы найти желанный волшебный клинок. По пути они встречают загадочную девушку. В 2022 году 10-летняя "дочь" Хранителя начинает сомневаться в истинной сущности своего отца и начинает раскрывать секреты, стоящие за его необычными поступками.