Режиссер: Колм МакКарти, Дебс Гарднер-Патерсон, Рашна Сури
В главных ролях: Джей Ликурго, Надя Паркс, Пол Рэди, Изобель Джеспер Джонс, Карен Коннелл, Джеска Пайк, Гектор Хьюер, Эмильен Векеманс, Фехинти Балогун, Люк Поли

16-летний Натан — с виду обычный подросток. Но, его отец — глава клана Черных магов, а мать — предводительница Белых ведьм. Оба клана враждуют между собой, и парень, будучи незаконнорожденным отпрыском главного темного колдуна, постоянно находится под бдительным присмотром обеих сторон.

Мать и ее сторонники боятся, что мальчик пойдет по пути отца. Его самого это пугает, но лишь до тех пор, пока не обнаруживается пророчество. В нем и говорится об истинном предназначении сына двух противоборствующих семейств. Для подготовки к миссии юноша обращается за помощью к друзьям и уходит в подполье вместе с подругой.